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AI Sales Agent für Versicherungs- & Finanzberatung

BeratungsanfragenwerdenMandate.

Dein Beratungsteam begleitet Interessenten vom Erstgespräch bis zur Annahme. Saley verbindet Deals, Angebote mit AI-Unterstützung und automatische Follow-ups – für Versicherungsbroker, Vorsorge- und Finanzberatung.

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  • 5 Angebote pro Monat gratis
  • Keine Kreditkarte erforderlich
Finanzkompass Beratung AGNr. 2026-041
Angebot · Nr. 2026-041

Vorsorge- & Versicherungsanalyse

für Familie Schneider, Winterthur

Unsere Leistungen

Optionale Leistungen hier auswählen – der Preis passt sich direkt an.

  1. 1

    Analyse Ist-Situation

    1., 2. und 3. Säule, Versicherungen, Budget, Deckungslücken

    Preis490.00 CHFzzgl. MWST
2Bitte wählen

Finanzplan

  1. 3Optional

    Hypothekenvergleich

    Angebote von 4 Anbietern, Tragbarkeit, Empfehlung

    Preis350.00 CHFzzgl. MWST
  2. 4Optional

    Steueroptimierung

    Säule 3a, Pensionskassen-Einkauf, Amortisation

    Preis290.00 CHFzzgl. MWST
  3. 5Optional · monatlich

    Laufende Betreuung

    Jährliches Update-Gespräch, Anpassungen bei Lebensereignissen

    Preis35.00 CHF/ Mt.
Im Angebot
  • Deckblatt
  • Text + Bild
  • Tabelle
  • FAQ
  • Zeitplan
  • E-Signatur
Total · zzgl. MWSTCHF 1'690.00+ CHF 35.00 / Mt.

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Die Realität

Das Erstgespräch schafft Vertrauen. Danach braucht es einen nächsten Schritt.

Vorsorgebedarf besprochen, Unterlagen angefragt, Beratungsumfang noch offen: Zwischen Erstgespräch und Mandat wechseln Rückfragen durch mehrere Hände. Saley hält Kontext, Angebot und Follow-ups beim Deal zusammen. Dein Team sieht, wer zuständig ist und was als Nächstes ansteht.

Vorher / Nachher

Von der Anfrage zum gewonnenen Deal.

Sales mit HandarbeitAngebot_v3_final.pdf · 2.4 MB · Anhang Wer fasst nach? Der Überblick fehlt.
Sales mit Saley Live Geöffnet · 2× · 6 Min.

Sales mit Handarbeit: Neue Beratungsanfragen liegen in persönlichen Postfächern; die Teamleitung kennt den Stand der Mandatsgewinnung nicht.

Sales mit Saley: Die Beratungsanfrage wird zum Deal in deiner Sales Pipeline – mit Kontakt, verantwortlicher Beratungsperson und Aufgaben.

Sales mit Handarbeit: Gesprächsnotizen, Leistungskatalog und Angebotsvorlage müssen für jeden Beratungsvorschlag neu zusammengeführt werden.

Sales mit Saley: Saley AI nutzt Gesprächskontext, Katalogleistungen und Beratungsvorlage, stellt Rückfragen und erstellt das Angebot zur Prüfung durch dein Team.

Sales mit Handarbeit: Analyse, Umsetzungsbegleitung und Jahres-Check stehen in getrennten Versionen; Kunden fragen nach dem passenden Umfang.

Sales mit Saley: Kunden wählen Analyse, Umsetzungsbegleitung und Zusatzmodule im interaktiven Angebot. Die Kosten passen sich dem gewählten Beratungsumfang an.

Sales mit Handarbeit: Die Bedenkzeit verstreicht, weil im Beratungsteam niemand das Nachfassen eingeplant hat.

Sales mit Saley: Definierte Follow-ups erinnern automatisch an den offenen Beratungsvorschlag. Du kannst sie pausieren, überspringen oder manuell steuern.

Sales mit Handarbeit: Die Zusage ist da, doch der Deal bleibt offen und die Teamleitung muss nachfragen.

Sales mit Saley: Der Kunde nimmt das Beratungsangebot online an oder unterschreibt elektronisch. Mit dem angenommenen Angebot wird der Deal gewonnen.

Funktionen

Weniger Administration. Mehr Zeit für Kunden.

  • 01

    Jede Mandatschance im Blick

    Ob Firmenvorsorge oder Pensionsplanung: Kontakte, E-Mails und Gesprächsnotizen bleiben beim Deal. Deine Sales Pipeline zeigt dem Team den Stand jedes Verkaufsfalls.

  • 02

    Saley AI bereitet das Angebot vor

    Saley AI erstellt aus deiner Vorlage und dem Deal-Kontext ein individuelles Beratungsangebot. Sie fragt fehlende Angaben nach und schlägt Katalogleistungen vor. Du gibst den Inhalt frei.

  • 03

    Beratungsumfang selbst wählen

    Kunden vergleichen Bericht und Umsetzungsbegleitung, wählen Zusatzmodule und sehen die angepassten Kosten. Ablauf und FAQ erklären, was dein Beratungsteam leistet.

  • 04

    Vom Follow-up zur Annahme

    Saley erinnert Interessenten mit deinen Follow-up-Vorlagen an das Angebot. Die Online-Annahme gewinnt den Deal und hält den Abschluss in der Aktivitätshistorie fest.

Aus deinem Alltag

So verkaufst du mit Saley.

Anfrage, Deal, Angebot, Follow-up, Abschluss: So läuft ein Verkaufsfall deiner Branche mit Saley. Das Beispielangebot kannst du selbst bedienen.

Finanzkompass Beratung AGNr. 2026-041
Angebot · Nr. 2026-041

Vorsorge- & Versicherungsanalyse

für Familie Schneider, Winterthur

Vielen Dank für das offene Gespräch. Hier ist unser Vorschlag für Ihre Analyse – wählen Sie den Umfang, der zu Ihrer Situation passt, und bestätigen Sie das Angebot direkt.

0:48Persönliche Begrüssung

Unsere Leistungen

Optionale Leistungen hier auswählen – der Preis passt sich direkt an.

  1. 1
    Analyse Ist-Situation

    1., 2. und 3. Säule, Versicherungen, Budget, Deckungslücken

    Preis490.00 CHFzzgl. MWST
2Bitte wählen
Finanzplan
  1. 3Optional
    Hypothekenvergleich

    Angebote von 4 Anbietern, Tragbarkeit, Empfehlung

    Preis350.00 CHFzzgl. MWST
  2. 4Optional
    Steueroptimierung

    Säule 3a, Pensionskassen-Einkauf, Amortisation

    Preis290.00 CHFzzgl. MWST
  3. 5Optional · monatlich
    Laufende Betreuung

    Jährliches Update-Gespräch, Anpassungen bei Lebensereignissen

    Preis35.00 CHF/ Mt.
Im Angebot
  • Deckblatt
  • Text + Bild
  • Tabelle
  • FAQ
  • Zeitplan
  • E-Signatur
Total · zzgl. MWSTCHF 1'690.00+ CHF 35.00 / Mt.

  1. Dein Team erfasst Firma und Ansprechperson, führt die Anfrage als Deal und weist die zuständige Beratungsperson zu. Rückfragen zum Beratungsbedarf bleiben beim Verkaufsfall.

  2. Saley AI verbindet Gesprächsnotizen mit deiner Vorlage und den Leistungen im Katalog. Sie fragt zum offenen Umfang nach und erstellt den Vorschlag für Analyse und Begleitung. Du prüfst die Auswahl.

  3. Im Angebot wählen Kunden den Finanzplan mit oder ohne Umsetzungsbegleitung. Hypothekenvergleich und Steueroptimierung lassen sich ergänzen; der Gesamtpreis folgt der Auswahl.

  4. Dein Team legt fest, wann Saley an das Beratungsangebot erinnert. Persönliche Vorlagen greifen Name und Angebot auf. Läuft bereits ein Gespräch, pausierst du die automatischen Follow-ups.

  5. Kunden akzeptieren den gewählten Beratungsumfang im Browser oder unterschreiben elektronisch. Das angenommene Angebot gewinnt den Deal; Geschäftsleitung und Beratung sehen den Abschluss beim Verkaufsfall.

Kundenstimmen

Gebaut für Teams, die verkaufen wollen.

  • «Unsere Angebote wirken endlich modern.»

    Benjamin BechertUnternehmer

  • «Ich sehe genau, wann und wie lange ein Kunde mein Angebot öffnet.»

    Martina SchmidInhaberin Reinigungsfirma

  • «Kunden verstehen unsere Leistungen besser.»

    Claudia HuberMarketing-Managerin

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  • Saley Free

    CHF0/ Monat

    Dauerhaft kostenlos Keine Kreditkarte nötig

    Inkl. 1 Teammitglied

    Für Firmen, die monatlich bis zu fünf Angebote erstellen.

    • Automatischer Start mit Saley Free nach der Anmeldung
    • 10 Saley-AI-Tokens pro Monat, alle KI-Werkzeuge inklusive
    • Angebote aus Deal-Infos, neue Texte, Abschnitte und Bilder
    • Deal-Akte, Mail-Entwürfe und Transkripte aus Sprachnotizen
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  • Starter

    CHF99/ Monat

    Inkl. 2 Teammitglieder

    Für Unternehmen, die ihren Sales digitalisieren und erste Prozesse mit AI automatisieren möchten.

    • Unbegrenzte Angebote
    • 1 CRM-Integration
    • E-Mail Follow-ups
    • Basis AI Credits
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  • Professional

    Beliebt

    CHF299/ Monat

    Inkl. 3 Teammitglieder

    Für Sales-Teams, die ihren Verkaufsprozess umfassend automatisieren und Saley als zentrale Sales-Plattform einsetzen möchten.

    • Alle Starter-Funktionen
    • Alle verfügbaren Standard-Integrationen
    • Omnichannel Follow-up
    • Mehr AI Credits
    • Bis zu 3 weitere Nutzer hinzubuchbar
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    Auf Anfrage

    Inkl. 6 Teammitglieder

    Für Unternehmen mit individuellen Anforderungen, komplexeren Prozessen oder eigener Systemlandschaft.

    • Alle Professional-Funktionen
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    • Dedicated Support
    • Individuelle AI- und Nutzungskontingente
    • Unbegrenzt weitere Nutzer hinzubuchbar
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Preise

FAQ

Fragen zu Saley?

  • Du kannst Honorare als Positionen ausweisen und die Vergütung über Courtagen im FAQ erklären. Beschreibe dort auch, welche Kosten für Kunden entstehen und welche Leistungen der gewählte Umfang enthält.

  • Saley AI erstellt das Beratungsangebot aus deiner Vorlage und dem Kontext zu Kunde, Deal und Katalogleistungen. Sie stellt gezielte Rückfragen und schlägt passende Leistungen vor. Dein Team prüft den Vorschlag und entscheidet, was übernommen wird.

  • Ja, Deckungsübersichten und Vergleiche lassen sich als Tabellen im Angebot darstellen. Dein Team ergänzt Erläuterungen und FAQ, damit Kunden den vorgeschlagenen Beratungsumfang einordnen können.

  • Mit der Annahme gewinnt das Beratungsangebot den zugehörigen Deal. Kunden können online akzeptieren oder elektronisch unterschreiben. Dein Team findet die Annahme zusammen mit den bisherigen Angebotsaktivitäten in der Aktivitätshistorie.

Weitere Branchen

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