SALES PIPELINE
Jeder Deal. Jeder nächste Schritt. Eine Pipeline.
Behalte deine Verkaufschancen im Blick und gib deinem Team einen klaren Prozess vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
Website-Relaunch
Keller Architektur AG
- Neu
- Qualifiziert
- Angebot
- Gewonnen
Dein Sales. So übersichtlich, wie er sein sollte.
Zeige deine Deals als Board oder Liste.
Verschiebe Verkaufschancen per Drag-and-drop in die nächste Stufe und erkenne sofort, wo jeder Deal steht.
Rheintal Treuhand
LBJahresmandat
CHF 8'400
Digital-Agentur Blau
MBKampagne Herbst
CHF 9'712
Keller Architektur AG
MBWebsite-Relaunch
CHF 11'700
Aufgabe: Angebot erstellen
Gewonnen
Velo Huber AG
LBOnlineshop
CHF 14'200
Deal ziehen · Mit Pfeiltasten verschieben
Klare Verantwortlichkeiten.
Weise jedem Deal einen Verantwortlichen zu und füge bei Bedarf weitere Follower hinzu.
So weiss dein Team, wer einen Deal führt und wer über wichtige Aktivitäten informiert bleiben soll.
Der nächste Schritt geht nicht verloren.
Erstelle Aufgaben direkt im Deal und definiere Fälligkeiten.
Überfällige Aufgaben werden sichtbar und helfen deinem Team, Verkaufschancen konsequent weiterzuverfolgen.
Informationen dort, wo sie gebraucht werden.
Halte Gesprächsnotizen direkt beim Deal fest.
Über @Erwähnungen kannst du Teammitglieder einbeziehen und wichtige Informationen gezielt teilen.
Frau Keller wünscht Fotos der neuen Büros. @Lena Brunner kannst du ein Shooting einplanen?
Dateien direkt beim Deal.
Ziehe relevante Unterlagen einfach per Drag-and-drop in den Deal.
So bleiben Verkaufsunterlagen zusammen mit dem restlichen Kontext auffindbar.
Die ganze Geschichte eines Deals.
Die Timeline zeigt dir, was bisher passiert ist.
Notizen, Aufgaben, E-Mails, Dateien und Angebotsaktivitäten werden chronologisch zusammengeführt.
Dadurch weiss jeder im Team sofort, wo der Deal steht.
- NotizGesprächsnotiz von Micha BayerMo
- AufgabeRückfragen zum Fotoshooting klärenDi
- E-MailFollow-up an Frau KellerMi
- DateiBriefing_Keller.pdf hinzugefügtMi
- AngebotAngebot geöffnet · 7 Min. angesehenDo
Angebot erstellen, ohne den Deal zu verlassen.
Erstelle ein neues Angebot direkt aus dem Verkaufsfall.
Kunden- und Dealinformationen können dabei direkt berücksichtigt werden.
Wird das Angebot angenommen, wird auch der zugehörige Deal als gewonnen markiert.
Website-Relaunch
Keller Architektur AG
Angebot Website-Relaunch
Kunde und Deal übernommen
- Entwurf
- Versendet
- Akzeptiert
Pipeline ist gut. Realistischer Forecast ist besser.
Hinterlege für deine Deals eine Abschlusschance und berechne daraus deine gewichtete Pipeline.
So siehst du nicht nur, welcher Umsatz theoretisch offen ist, sondern erhältst einen realistischeren Blick auf deinen Forecast.
FAQ
Fragen zu Saley?
Eine Sales Pipeline bildet deine offenen Verkaufschancen und deren aktuelle Stufe im Verkaufsprozess ab.
Ja. Ein Kontakt oder Unternehmen kann mehrere vergangene und aktuelle Deals besitzen.
Ja. Deals können Verantwortlichen zugewiesen werden. Zusätzlich können weitere Personen dem Deal folgen.
Ja. Aufgaben können mit einer Fälligkeit direkt am Deal angelegt werden.
Ja. Angebote lassen sich direkt aus einem Deal erstellen und ihre Aktivitäten erscheinen in der Deal-History.
Bei einer gewichteten Pipeline wird der Deal-Wert mit seiner Abschlusswahrscheinlichkeit verrechnet. Dadurch entsteht ein realistischerer Forecast.