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AI Sales Agent für Treuhand & Buchhaltung

Mandate gewinnen.Im Team.Weniger Administration.

Führe dein Team von der Mandatsanfrage bis zur Zusage. Saley AI erstellt mit Kunden- und Deal-Kontext das passende Angebot. Mandanten wählen den Umfang, Saley übernimmt die definierten Follow-ups. Mit der Annahme ist der Deal gewonnen.

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  • 5 Angebote pro Monat gratis
  • Keine Kreditkarte erforderlich
Treuhand Rosenberg AGNr. 2026-041
Angebot · Nr. 2026-041

Treuhand-Mandat 2027 – Buchhaltung & Abschluss

für Velo Huber GmbH, St.Gallen

Unsere Leistungen

Optionale Leistungen hier auswählen – der Preis passt sich direkt an.

  1. 1

    Einrichtung & Übernahme

    Kontenplan, Eröffnungsbilanz, Übernahme aus Vorjahr

    Preis690.00 CHFzzgl. MWST
  2. 2

    Jahresabschluss

    Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, Abschlussbesprechung

    Preis2'400.00 CHFzzgl. MWST
3Bitte wählen

Mandatsumfang (pro Monat)

  1. 4Optional · monatlich

    Lohnbuchhaltung

    4 Mitarbeitende, Lohnabrechnungen, Sozialversicherungen, Lohnausweise

    Preis120.00 CHF/ Mt.
  2. 5Optional

    Steuererklärung juristische Person

    inkl. Prüfung der Veranlagung

    Preis850.00 CHFzzgl. MWST
  3. 6Optional

    Kennzahlengespräch

    Halbjährlich, 60 Min., mit Auswertung

    Preis380.00 CHFzzgl. MWST
Im Angebot
  • Deckblatt
  • Text + Bild
  • Tabelle
  • FAQ
  • Optionale Positionen
  • E-Signatur
Total · zzgl. MWSTCHF 3'380.00+ CHF 120.00 / Mt.

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Die Realität

Mandatsanfrage da. Umfang offen. Rückmeldung ausstehend.

Belegvolumen, Lohnmandat, Jahresabschluss: Vor der Zusage gibt es viel zu klären. Gesprächsnotizen liegen bei der Beratung, Rückfragen im Postfach, das Nachfassen wartet. Mit Saley hält dein Team Mandatsumfang, Angebot und nächsten Schritt beim selben Deal.

Vorher / Nachher

Von der Anfrage zum gewonnenen Deal.

Sales mit HandarbeitAngebot_v3_final.pdf · 2.4 MB · Anhang Wer fasst nach? Der Überblick fehlt.
Sales mit Saley Live Geöffnet · 2× · 6 Min.

Sales mit Handarbeit: Mandatsanfragen verteilen sich auf Beratung und Geschäftsleitung. Wer welches Gespräch weiterführt, bleibt unklar.

Sales mit Saley: Jede Mandatsanfrage wird zu Kontakten und einem Deal in der Sales Pipeline. Du weist die Beratung zu und hältst Gesprächsnotizen beim Verkaufsfall.

Sales mit Handarbeit: Belegvolumen, Debitoren und Kreditoren werden mehrfach abgefragt. Beim Erstellen des Angebots fehlt der Gesprächskontext.

Sales mit Saley: Saley AI nutzt Kunden- und Deal-Kontext, Leistungskatalog und Mandatsvorlage. Sie stellt Rückfragen und erstellt das Angebot. Du bestimmst, was übernommen wird.

Sales mit Handarbeit: Steuererklärung, MWST-Beratung und Lohnbuchhaltung stehen als Bemerkungen im Angebot. Der gewünschte Umfang braucht weitere E-Mails.

Sales mit Saley: Mandanten wählen Basis oder Komfort und ergänzen etwa Lohnbuchhaltung im interaktiven Angebot. Die Kosten passen sich dem gewählten Umfang an.

Sales mit Handarbeit: Während Abschlussarbeiten und Lohnläufe drängen, wartet die offene Mandatsanfrage auf eine Erinnerung.

Sales mit Saley: Einmal definierte Follow-ups erinnern automatisch an das Mandatsangebot. Dein Team kann sie vor einem Beratungsgespräch pausieren oder überspringen.

Sales mit Handarbeit: Die Mandatszusage erreicht die Beratung, doch in der Übersicht bleibt der Verkaufsfall offen.

Sales mit Saley: Der Mandant akzeptiert oder unterschreibt im Browser. Das angenommene Angebot gewinnt den Deal – der Abschluss ist für Beratung und Geschäftsleitung sichtbar.

Funktionen

Weniger Administration. Mehr Zeit für Kunden.

  • 01

    Mandatsanfragen im Blick

    Ordne Anfragen zu Buchhaltung, Steuern oder Gründung als Deals in der Sales Pipeline. Verantwortliche, Gesprächsnotizen und fällige Aufgaben halten dein Team auf demselben Stand.

  • 02

    Saley AI kennt den Kontext

    Aus Kundenangaben, Deal-Kontext und deiner Mandatsvorlage erstellt Saley AI das Angebot. Sie fragt gezielt nach und schlägt passende Katalogleistungen vor. Du prüfst die Inhalte.

  • 03

    Mandatsumfang zur Auswahl

    Zeige Buchhaltung, Jahresabschluss und Zusatzberatung mit klaren Leistungsbeschrieben. Dein Mandant wählt Varianten und Optionen im Angebot und sieht die angepassten Kosten.

  • 04

    Vom Follow-up zur Zusage

    Saley erinnert automatisch an die offene Entscheidung, auch vor Ablauf des Angebots. Nimmt der Mandant online an, ist der Deal gewonnen.

Aus deinem Alltag

So verkaufst du mit Saley.

Anfrage, Deal, Angebot, Follow-up, Abschluss: So läuft ein Verkaufsfall deiner Branche mit Saley. Das Beispielangebot kannst du selbst bedienen.

Treuhand Rosenberg AGNr. 2026-041
Angebot · Nr. 2026-041

Treuhand-Mandat 2027 – Buchhaltung & Abschluss

für Velo Huber GmbH, St.Gallen

Vielen Dank für das Gespräch. Hier ist unser Angebot für die Zusammenarbeit ab Januar – wählen Sie den Umfang, der zu Ihrem Betrieb passt.

0:48Persönliche Begrüssung

Unsere Leistungen

Optionale Leistungen hier auswählen – der Preis passt sich direkt an.

  1. 1
    Einrichtung & Übernahme

    Kontenplan, Eröffnungsbilanz, Übernahme aus Vorjahr

    Preis690.00 CHFzzgl. MWST
  2. 2
    Jahresabschluss

    Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, Abschlussbesprechung

    Preis2'400.00 CHFzzgl. MWST
3Bitte wählen
Mandatsumfang (pro Monat)
  1. 4Optional · monatlich
    Lohnbuchhaltung

    4 Mitarbeitende, Lohnabrechnungen, Sozialversicherungen, Lohnausweise

    Preis120.00 CHF/ Mt.
  2. 5Optional
    Steuererklärung juristische Person

    inkl. Prüfung der Veranlagung

    Preis850.00 CHFzzgl. MWST
  3. 6Optional
    Kennzahlengespräch

    Halbjährlich, 60 Min., mit Auswertung

    Preis380.00 CHFzzgl. MWST
Im Angebot
  • Deckblatt
  • Text + Bild
  • Tabelle
  • FAQ
  • Optionale Positionen
  • E-Signatur
Total · zzgl. MWSTCHF 3'380.00+ CHF 120.00 / Mt.

  1. Lege die Anfrage zum Treuhandwechsel als Deal an. Weise die zuständige Beratung zu und halte den gewünschten Mandatsbeginn sowie offene Fragen zur Übernahme beim Verkaufsfall fest.

  2. Saley AI nutzt Angaben zu Firma und Belegvolumen, fragt gezielt nach und erstellt mit Mandatsvorlage und Katalogleistungen das Angebot. Dein Team prüft den vorgeschlagenen Umfang vor dem Versand.

  3. Dein Mandant entscheidet im interaktiven Angebot zwischen Basis und Komfort und ergänzt die Steuererklärung oder Lohnbuchhaltung. Einmalige und laufende Kosten bleiben nachvollziehbar.

  4. Definiere eine Follow-up-Mail mit persönlicher Anrede und Bezug zum Mandatsangebot. Saley erinnert zum festgelegten Zeitpunkt. Steht ein Gespräch an, pausiert dein Team die Erinnerung.

  5. Der Mandant akzeptiert den gewählten Leistungsumfang oder unterschreibt elektronisch. Das angenommene Angebot gewinnt den Deal. Beratung und Geschäftsleitung sehen die Annahme in der Aktivitätshistorie.

Kundenstimmen

Gebaut für Teams, die verkaufen wollen.

  • «Unsere Angebote wirken endlich modern.»

    Benjamin BechertUnternehmer

  • «Ich sehe genau, wann und wie lange ein Kunde mein Angebot öffnet.»

    Martina SchmidInhaberin Reinigungsfirma

  • «Kunden verstehen unsere Leistungen besser.»

    Claudia HuberMarketing-Managerin

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  • Saley Free

    CHF0/ Monat

    Dauerhaft kostenlos Keine Kreditkarte nötig

    Inkl. 1 Teammitglied

    Für Firmen, die monatlich bis zu fünf Angebote erstellen.

    • Automatischer Start mit Saley Free nach der Anmeldung
    • 10 Saley-AI-Tokens pro Monat, alle KI-Werkzeuge inklusive
    • Angebote aus Deal-Infos, neue Texte, Abschnitte und Bilder
    • Deal-Akte, Mail-Entwürfe und Transkripte aus Sprachnotizen
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  • Starter

    CHF99/ Monat

    Inkl. 2 Teammitglieder

    Für Unternehmen, die ihren Sales digitalisieren und erste Prozesse mit AI automatisieren möchten.

    • Unbegrenzte Angebote
    • 1 CRM-Integration
    • E-Mail Follow-ups
    • Basis AI Credits
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  • Professional

    Beliebt

    CHF299/ Monat

    Inkl. 3 Teammitglieder

    Für Sales-Teams, die ihren Verkaufsprozess umfassend automatisieren und Saley als zentrale Sales-Plattform einsetzen möchten.

    • Alle Starter-Funktionen
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    • Omnichannel Follow-up
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    Auf Anfrage

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    Für Unternehmen mit individuellen Anforderungen, komplexeren Prozessen oder eigener Systemlandschaft.

    • Alle Professional-Funktionen
    • Individuelle Integrationen
    • Dedicated Support
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    • Unbegrenzt weitere Nutzer hinzubuchbar
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Preise exkl. MWST

Preise

FAQ

Fragen zu Saley?

  • Ja. Jede Position hat ihre Art: fix, optional oder pro Monat. Der Kunde sieht Einmal- und Folgekosten getrennt.

  • Der Mandant kann das Angebot im Browser akzeptieren oder elektronisch unterschreiben. Seine Annahme erscheint in der Aktivitätshistorie und gewinnt den zugehörigen Deal.

  • Saley versendet die von dir definierten Follow-ups automatisch zum festgelegten Zeitpunkt. So bleibt die Mandatsentscheidung auch während der Abschlusssaison im Blick. Dein Team kann Erinnerungen pausieren, überspringen oder manuell steuern.

  • Kontakte und Ansprechpersonen werden zwischen bexio und Saley in beide Richtungen synchronisiert. Produkte und Preise aus bexio kannst du in Saley für deine Mandatsangebote nutzen.

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